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大綱
全球市場表現一覽

2007/5/25

   　   　   　

資料來源:Bloomberg

股市

收盤
價

前日
漲跌

前日
漲跌

近一週

近一月

近三
個月

近一年

今年
以來
　

PxLast

ChgNet1d

ChgPct1d

ChgPct5d

ChgPct1m

ChgPct3m

ChgPct1YR

ChgPctYtd

道瓊工業指數
13507.28
66.15
0.49
-0.36
2.94
10.1
19.76
8.38

S&P 500指數
1515.73
8.22
0.55
-0.46
1.45
7.74
18.4
6.87

NASDAQ指數
2557.19
19.27
0.76
-0.05
0
5.84
15.69
5.88

費城半導體指數
480.63
1.79
0.37
-2.25
-3.62
1.5
2.97
2.72

羅素二千指數
829.93
6.13
0.74
0.76
0.03
4.62
13.76
5.37

NBI生技指數
826.53
2.9
0.35
0.51
-3.17
4.56
9.13
3.53

巴西
51617.97
1087.32
2.15
-0.88
4.85
17.6
33.62
16.06

墨西哥
30700.01
361.43
1.19
0.08
4.52
15.25
56.75
16.08

智利
3210.31
56.37
1.79
-0.18
1.94
14.18
49.09
19.19

阿根廷
2172.35
-23.75
-1.08
0.03
-0.6
-1.37
37.6
3.92

澳洲普通股指數
6302.2
28.9
0.46
-1.1
2.63
8.35
25.68
11.66

日經225指數
17592.76
111.55
0.64
0.2
1.11
-0.07
10.16
2.13

東證一部指數
172.6
-0.4
-0.23
0.82
1.29
-2.04
6.09
2.62

東證二部指數
3988.62
17.61
0.44
1.17
-1.81
-6.99
-12.59
-4.25

日本JASDAQ指數
80.43
0.15
0.19
3.17
-0.64
-9.74
-23.83
-6.68

日本Mothers指數
864.16
10.81
1.27
7.08
-6.54
-22.42
-42.79
-22.2

韓國股價指數
1650.79
6.23
0.38
2.39
7.02
16.47
24.83
15.08

韓國KOSDAQ指數
727.04
7.5
1.04
2.24
7.63
20.99
14.69
19.94

香港恒生指數
20520.66
-278.31
-1.34
-2.26
-0.03
4.42
29.1
2.79

新加坡海峽時報指數
3486.63
-43.63
-1.24
-0.73
2.59
12.32
42.6
16.77

馬來西亞股價指數
1339.08
-1.9
-0.14
-1.31
1.08
11.92
43.87
22.15

泰國股價指數
719.14
-1.58
-0.22
-1.32
3.46
6.2
0.23
5.78

印尼股價指數
2060.43
-18.17
-0.87
-0.16
2.02
18.35
55.72
14.12

菲律賓股價指數
3441.76
-29.01
-0.84
-0.22
3.72
12.2
49.62
15.4
印度孟買指數
14338.45
120.34
0.85
0.25
3.09
10.82
32.65
4

台灣加權指數
8159.97
-56.44
-0.69
1.57
2.65
3.27
18.61
4.3

台灣OTC
178.87
1.09
0.61
3.08
1.78
6.89
27.14
9.13

上海B股指數
323.62
26.05
8.76
-10.27
49.83
81.46
239.67
148.71

深圳B股指數
723.28
12.12
1.7
-2.95
22.07
46.35
140.57
66.92

越南指數
1089.6
4.3
0.4
2.16
17.94
-4.23
99.78
44.94

英國FTSE指數
6570.5
5.1
0.08
-1.06
2.37
6.47
13.46
5.62

英國小型股指數
4138
-6.1
-0.15
-0.07
1.05
4.29
20.25
5.95

法國CAC指數
6057.49
9.18
0.15
-0.72
2.14
9.81
20.07
9.31

德國法蘭克福指數
7739.2
41.82
0.54
1.73
4.89
15.25
33.7
17.32

荷蘭AEX指數
535.48
-0.51
-0.1
-0.23
0.94
9.24
19.99
8.1

義大利米蘭指數
33619
16
0.05
-2.17
-0.81
5.5
19.96
5.42

西班牙
15053.2
-41.7
-0.28
-0.1
4.51
5.65
31.87
6.41

俄羅斯
1794.76
4.23
0.24
-3.49
-7.27
-3.41
20.04
-6.62

波蘭
61664.68
-224.02
-0.36
2.86
3.85
18.81
52.46
22.32

匈牙利
25843.16
-102.82
-0.4
-0.14
1.65
10.58
17.11
4.02

摩根史坦利世界指數
1599.4
2.44
0.15
-0.33
0.97
7.31
20.04
7.81

摩根史坦利歐洲指數
2099.6
2.61
0.13
-0.41
-0.03
5.67
29.67
9.82

摩根史坦利亞洲指數
407.3
-2.75
-0.67
0.7
4.62
12.06
31.49
9.65

摩根史坦利拉丁指數
3584.44
77.86
2.22
-0.32
6.86
21.2
48.77
19.65

美國30年長債殖利率
5
0.01
0.24
0.89
2.48
6.86
-2.97
3.99

美國10年長債殖利率
4.86
0.02
0.37
1.19
3.52
6.37
-3.78
3.3

美國2年公債殖利率
4.85
0.02
0.41
0.79
4.37
4.52
-1.8
0.92

澳洲10年長債殖利率
5.99
0.02
0.35
0.2
1.59
5.4
4.46
1.85

英國10年長債殖利率
5.23
0.02
0.46
1.3
3.44
7.01
15.24
10.4

德國10年長債殖利率
4.39
0.02
0.41
1.76
4.75
8.4
13.1
11.12

日本10年長債殖利率
1.75
0.02
1.16
5.49
7.31
6.85
-6.07
3.74

台灣隔夜拆款利率
2.62
0.7
36.28
51.82
51.56
54.6
72.39
55.61

台灣10年公債殖利率
2.19
0.03
1.58
3.4
6.79
10.4
-1.75
8

CRB指數
313.1
3.66
1.18
-0.02
-0.35
0.23
-9.98
1.9

西德州輕原油合約
64.75
1.17
1.84
-0.29
-0.2
6.99
-8.89
6.06

黃金期貨價
655.3
2
0.31
-1.01
-4.21
-4.07
1.05
2.71

歐元
1.34
0
0.03
-0.16
-1.47
1.64
5.45
1.88

英鎊
1.98
0
0.02
0.63
-0.78
1.02
6.67
1.28

澳幣
0.82
0
0.09
-0.38
-1.37
3.92
7.96
3.82

日圓
121.73
-0.07
0.06
-0.22
-1.81
-2.6
-7.61
-2.19

台幣
33.25
0.01
-0.04
0.4
0.31
-0.8
-3.69
-1.99

 
主要金融市場看法

 

指數

樂觀

穩健

中立

保守

美國
　

V

　
　

歐洲
　

V

　
　

日本
　

V

　
　

南韓
　

　
V
　

印度
　
　

V
　

新興亞洲
　

V

　
　

台灣
　

　
V
　

東歐
　
　

V

　

拉美
　
　

V
　 　

黃金
　
　

V
　 　

石油
　
　

V

　　　
美債
  
　
V
 
公司債
  
V
　
  
新興市場債
  
　
V
 

　＊附註：樂觀代表預期未來報酬率10%以上，穩健代表預期未來報酬率5%以上
　　　　　中立代表預期未來報酬率介於5%~-5%，保守代表預期未來報酬率-10%以上
精選基金一覽表

 

　

一個月

三個月

六個月

一年

三年

五年

今年
以來

 夏普
指數

富達基金-新興市場基金 A股

2.31

8.83

19.86

38.02

177.12

214.83

13.03

0.08

先機亞太股票基金A

1.8

7.03

19.15

40.6

121.97

146.36

13.32

0.12

鋒裕基金-歐洲小型企業 A 不派息美元

-0.44

6.3

20.97

42.87

140.18

218.15

12.81

0.1

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 A 美元 收入

1.99

5.93

9.64

19.23

51.49

80.11

7.15

0.22

荷銀公用事業基金 A 美元

-0.38

5.86

15.58

36.69
　
　

10.68

0.13

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 A 美元 收入

0.82

5.04

6.79

11.91

33.6

82.24

5.45

0.09

富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 A

0.92

3.84

10.09

22.37

62.72

84.96

6.55

0.1

駿利美國高收益基金 A1 美元

0.72

1.66

5.61

11.25

27.32

42.57

4.07

0.19

新光台灣吉利證券投資信託基金

0.11

0.34
　
　
　
　

0.56
　

新光策略二號平衡證券投資信託基金

-1.1

-0.65

0.51
　
　
　

0.17
　

新加坡大華全球房地產證券基金 美元

-4.94

-6.83

3.84

28.05
　
　

-1.78

0.09

*計算至台灣時間05月25日
*資料來源 : Lipper 新光銀行財富管理部整理

主要市場評論
【美國股市】

擔憂中國股市，葛林斯潘示警，美股終止周線連七紅

經濟數據

日期

國家

指標項目

市場
預估

實際
公佈

前值
修正

前值

20070525

美國

4月成屋銷售

612萬

599萬

 　

612萬

20070525

美國

貨幣供給M2週平均數據(05/14)

 　

-19億

166億

178億

20070524

美國

能源資料協會(EIA)天然氣週庫存變化
(10億立方英尺)

 　

104

 　

95

20070524

美國

4月新屋銷售

86.0萬

98.1萬

 　

85.8萬

20070524

美國

4月耐久財訂單(月增)

1.2%

0.6%

 　

3.4%

20070524

美國

上週首次申請失業救濟人數(05/19)

31.0萬

31.1萬

29.6萬

29.3萬

20070524

美國

4月耐久財訂單/排除運輸(月增)

 　

1.5%

 　

1.5%

20070524

美國

上週連續申請失業救濟人數(05/02)

 　

252.9萬

247.1萬

247.3萬

20070523

美國

能源資料協會(EIA)原油週庫存變化(萬桶)

 　

200

 　

100

上週回顧

上週美股表現平淡，加上前FED主席葛林斯潘於5月23日表示大陸股市恐有崩盤危機，此一評論隨即造成全球股市重挫，多頭氣盛的美股也遭波及，周四出現近幾個月來最大的修正走勢，市場多頭信心明顯受到打擊，但上周最後一個交易日在企業併購利多拉抬下，隨即反彈走高，三大指數均以小紅做收，仍無法扭轉周線收黑的局面，終止周線連七紅的多頭紀錄。收盤道瓊指數為13441.13點，週線下跌115.4點，或0.85%，那斯達克指數為2537.92點，下跌20.53點，或0.8%。S&P500指數為1507.51點，下跌15.24點，1.00%。

美國前任聯邦理事會主席葛林斯潘23日表示，大陸股市恐無法延續先前的漲升力道，預期未來將會面臨崩盤危機(dramatic contraction)。此公開談話已為全球股市投入一顆變數，因為今年2月27日中國股市重挫引發的全球股災殷鑑不遠，因此短期中國股市走向將牽動全球投資人敏感的神經。另外美國商務部24日公佈，4月經季節性因素調整後的獨戶新屋銷售較3月非預期性增加16.2%至98.1萬戶，創14年來最大的增幅，98.1萬棟更是今年來最高水準，遠高於市場預估值86.5萬戶，主要是拜房價自1970年以來最大跌幅所刺激買氣之賜。但美國全國不動產仲介業協會 (NationalAssociation Of Realtors）於25日公布銷售數據指出，美國4月成屋銷售相較於3月615萬戶卻減少2.67%至599萬戶，低於預期的612萬戶。減幅超過市場預期，也創下4年來最低，顯示美國房地產市場仍未擺脫低迷。在新屋銷售強勁，成屋銷售卻疲弱的情況下，成屋銷售數據較能反映房市的整體表現，因為該數據反應了次級房貸市場的困境。就業市場方面，美國勞工部24日公佈，經過季節性因素調整後，截至5月19日為止當週首次申請失業救濟金人數自前週的29.6萬人增加1.5萬人至31.1萬人，高於市場預估的30.8萬人。截至5月12日為止當週，經過季節性因素調整後的連續申請失業救濟金人數自前週的247.1萬人升至252.9萬人，數據顯示失業人口數尚控制在合理範圍。製造業數據方面，美國商務部24日公佈，經過季節性因素修正後，4月份耐久財訂單初值為2,178.61億美元，較3月上修值成長0.6%，低於MarketWatch調查市場預估值1.2%，為6個月來第5度上揚，也顯示美國製造業持續溫和成長。3月耐久財訂單數據從前次預估的2,149億美元上修至2,165.6億美元，相較於2月數據的變化則由初估的月增3.4%上修至月增5.0%。

另一方面，企業併購活動消息持續不斷，維繫多頭紛圍。包括可口可樂公司決定將以41億美元併購製造維他命飲料之Glaceau公司股權，而UBS AG表示美國第二大公寓租賃業者Archstone-Smith信託公司可能成為併購標的，那斯達克公司也宣布併購瑞典OMX證交所；加拿大鋁業拒絕美國鋁業274億美元收購提案後轉向跟澳洲必和必拓(BHP)談判，全美第五大無線通訊公司Alltel同意被高盛證券及TPG以247億美元買下，奇異證實將以116億美元出售旗下塑化部門予沙烏地阿拉伯的Saudi Basic Industries，其中20億美元將用以買回庫藏股，億萬富翁Kirk Kerkorian表示將買下賭場集團MGM Mirage位於拉斯維加斯的飯店、賭場等資產，併購題材支撐相關個股股價表現相對穩健。

本週觀察重點

美股本周一適逢陣亡將士紀念日休市一天，後市發展將靠重要經濟數據指引方向，預定公布的指標包括5月份消費者信心指數、第1季GDP修正值、5月份失業率、非農業就業人數等就業市場報告與5月供應管理協會(ISM)製造業指數等。此外，市場也將注意戴爾第一季的財報，進一步衡量資訊科技產業的景氣動向。
【歐洲股市】

擔憂中國股市，葛林斯潘示警，歐股陷入整理

經濟數據

日期

國家

指標項目

市場預估

實際公佈

前值修正

前值

20070525

德國

5月消費者物價指數/初值(月增)

0.2%

    

0.4%

20070525

德國

5月消費者物價指數/初值(年增)

1.9%

    

1.9%

20070525

德國

6月GFK消費者信心指數

  

7.3

  

5.5

20070525

英國

1季國內生產毛額/終值(年增)

  

2.9

  

3.0%

20070525

英國

1季國內生產毛額/終值(季增)

  

0.7

  

0.7%

20070524

德國

5月IFO商業景氣指數

108.9

108.6

  

108.6

20070524

德國

5月IFO預期指數

  

104.8

  

104.3

20070524

德國

5月IFO現況指數

  

112.5

  

113.2

20070524

德國

1季國內生產毛額(年增)

  

3.6%

3.9%

3.5%

20070524

德國

1季國內生產毛額(季增)

  

0.5%

  

0.9%

20070524

英國

5月英國工業聯盟(CBI)
工業趨勢調查訂單差額分項

  

5.0

  

2.0

20070524

法國

5月商業信心指數

  

109

  

111

20070523

歐盟

3月工業訂單(月增)

1.0%

2.7%

  

-0.7%

20070523

歐盟

3月工業訂單(年增)

5.9%

8.0%

  

4.7%

20070522

歐盟

3月貿易帳(歐元)

-14億

74億

  

-17億

20070522

德國

5月ZEW現況指數

  

88.0

  

76.9

20070522

德國

5月ZEW經濟信心指數

22.0

24.0

  

16.5

20070521

英國

4月M4貨幣供應(年增)

12.5%

13.3%

  

12.7%

20070521

英國

4月公共部門凈借款(PSNB)

15億

11億

  

85億

20070521

英國

4月貨幣供給M4借貸(英鎊)

179億

91億

91億

97億

20070521

英國

4月M4貨幣供應(月增)

  

1.4%

  

1.0%

20070521

英國

4月公共部門收支短差(PSNCR)

  

-38億

  

172億

上週回顧

上週歐股長跌互見，道瓊Stoxx 600指數在5月23日漲至2000年9月以來的最高點，但在葛林斯潘發表中國股市可能面臨「崩盤危機」的言論後拉回。葛林斯潘一席警告中國股市風險升高的利空談話，激起全球股市陣陣漣漪，美、亞股率先回檔，並衝擊歐洲股市，英、法股市陷入整理，德國則因經濟數據亮麗擺脫下跌整理的格局。

經濟數據方面，德國表現良好，5月IFO商業景氣指數來到108.6，雖低於市場預期，仍逼近指數成立以來最高水準，而第一季GDP成長3.6﹪，較去年第四季成長0.5%，優於預估。5月ZEW景氣調查指數攀升至11個月的高點24，ZEW現況指數則來到88.0，優於4月的76.9。德國智庫Gfk 25日公佈德國德國6月份消費者信心指數自5月的5.7上升至7.3，高於市場預期。作為歐洲最大經濟體，經濟成長前景樂觀的表現對歐洲整體而言將有激勵的效果。德國資本支出與出口穩健成長為帶動其經濟復甦主要動力。德國出口以資本設備為主，占其GDP約17.9%。過去幾年，新興歐洲、俄羅斯等新興市場資本支出需求成長，帶動德國出口大幅成長。德國除了出口持續穩健增長外，國內營建成長也達歷史高檔。目前德國失業率降至歷史低點，消費者信心提高，若未來德國內需也能提升，可望為德國經濟持續復甦增添另一�